Animación de Mao Xiaohai

Billy es un niño travieso al que le gusta hacer bromas y acosar a los animales pequeños, especialmente a los gatos salvajes. Un día, mientras jugaba con un gatito, fue visto por un mago. El mago convierte a Billy en un gato para que Billy pueda experimentar lo que es ser un animal. A partir de ese momento, Billy comenzó su vida como gato.