Solicitando extractos del guión de "Twelfth Night"
Sebastián y Viola son gemelos idénticos. En un accidente de navegación, los dos quedan separados en las costas de Iliria. Viola pensó que su hermano estaba en problemas, por lo que se disfrazó de hombre, asumió el nombre de Cesario y trabajó como paje para el duque Orsino local. El duque Orsino envía a Viola a proponerle matrimonio a la joven, bella y rica condesa Olivia en su nombre. Sin embargo, en este momento Viola se ha enamorado en secreto de su maestro Orsino. Pero Olivia se enamoró a primera vista de Viola, quien le propuso matrimonio en nombre de su maestro. Las cosas se complican un poco más.
Al mismo tiempo, una conspiración está en marcha en la casa de Olivia. Su tío Toby y otros se vengaron de Malvolio porque fueron reprendidos por el arrogante mayordomo Malvolio. Imitaron la letra de Olivia y le escribieron una carta de amor a mamá, animándolo a realizar noviazgos audaces y pidiéndole que usara asquerosas medias amarillas con frecuencia. Malvolio estaba obsesionado con ellos y era engañado por ellos, haciendo todo tipo de apariciones feas, mientras que Olivia pensaba que el mayordomo estaba loco;
Para ganarse el corazón de Olivia, Orsino una vez más envió a Viola a la casa de Olivia para hacer lobby. Olivia se enamoró aún más de Viola. Pero el tío de Olivia insistió en casarla con el estúpido hombre rico Andrew, por lo que él y la doncella de Olivia, María, hicieron todo lo posible para animar a Andrew y Viola a batirse en duelo.
Resulta que el hermano de Viola, Sebastián, fue rescatado por el capitán pirata Antonio cuando estaba en problemas, y los dos formaron una amistad irresistible. Tras llegar a Iliria, el capitán Antonio temió ser perseguido por las autoridades ilirias y no pudo acompañar a Sebastián a visitar la ciudad, por lo que le entregó su bolsa de dinero.
El capitán Antonio se encuentra accidentalmente con Viola, que está en duelo con Andrew. La confunde con su hermano Sebastián y da un paso adelante para ayudar. Sin embargo, un policía que pasaba por allí lo reconoció y lo arrestó. Antonio se sorprende al ver que Viola se muestra indiferente a su arresto y se niega a devolverle su bolsa de dinero, y él la acusa de ser ingrata. Andrew y otros también querían desafiar a Viola a un duelo, pero se encontraron con Sebastian y lo confundieron con Viola, por lo que se atacaron con sus espadas, pero Olivia los detuvo y llegó a tiempo. Olivia también confundió a Sebastian con Viola y lo invitó a su casa para expresarle su amor, y los dos se hicieron amigos en privado durante cientos de años.
Mavolio fue declarado loco y encarcelado en una habitación oscura, donde un payaso vestido de sacerdote se burlaba de él de todas las formas posibles. Posteriormente, Malvolio tuvo la oportunidad de escribir una carta para defender a la señorita Olivia y la verdad salió a la luz.
Finalmente, Sebastián y Viola se reunieron como hermanos y hermanas. Sebastián y Olivia se enamoraron. El duque Orsino quedó conmovido por la aparición de Viola y anunció que se casaría con ella también. Todos estaban felices menos Malvolio.