Buscando una película de viajes en el tiempo.
Un día de 1945, una misteriosa niña apareció en un orfanato de Cleveland. Nadie sabe quiénes son sus padres. Creció sola, sin nadie con quien socializar.
No fue hasta un día de 1963 que inexplicablemente se enamoró de un vagabundo y las cosas mejoraron.
Pero los buenos tiempos no duraron mucho y las desgracias se sucedieron una tras otra.
Primero, cuando descubre que está embarazada del hijo de un vagabundo, el vagabundo desaparece de repente.
En segundo lugar, cuando dio a luz en el hospital, el médico descubrió que era bisexual, lo que significaba que tenía órganos masculinos y femeninos. Para salvar su vida, el hospital le realizó una cirugía de reasignación de sexo y ella se convirtió en él.
Lo más lamentable es que la pequeña que acaba de dar a luz fue secuestrada por un hombre misterioso.
Esta serie de golpes le impidió recuperarse y acabó convirtiéndose en un vagabundo de la calle.
Hasta que un día de 1978, entró borracho en un pequeño bar y le contó a un camarero mayor su desafortunada experiencia. El camarero se apiada de él y se ofrece a ayudarle a encontrar al vagabundo que lo dejó embarazada y desapareció. La única condición es que debe unirse a sus "fuerzas especiales de viajes en el tiempo". Subieron juntos al "tren del tiempo".
Cuando el velocista regresó a 1963, el hombre liberó al vagabundo.
El vagabundo se enamoró inexplicablemente de una niña que creció en un orfanato y la dejó embarazada.
El hombre viajó en un "tren del tiempo" durante más de 9 meses, sacó a una niña recién nacida del hospital, usó el "tren del tiempo" para llevar a la niña al año 1945 y silenciosamente la colocó en Cleveland. Un orfanato.
Luego llevó al confundido vagabundo a 1985 y le pidió que se uniera a sus "fuerzas especiales de viajes en el tiempo".
Después de que el indigente consiguió un trabajo formal, su vida volvió a la normalidad. Y poco a poco consiguió una posición bastante buena en las fuerzas especiales.
Una vez, para completar una tarea especial, sus superiores lo enviaron a viajar al año 1970, disfrazado de barman, y reclutar a un vagabundo para que se uniera a sus fuerzas especiales...