Buscando una película de terror sobre payasos.

Es el cumpleaños de un joven, Tom (Ryan Burke), y sus amigos se reúnen para felicitarlo. Su madre invitó especialmente al actor payaso Richard Grindall (interpretado por Ross Noble) a actuar para todos. Sin embargo, la actuación del payaso apodado "Stitch" fue tan mala que sus amigos se reían y se reían de él uno tras otro, e incluso murieron en el lugar a causa de las bromas de los niños. Seis años después, Tom (Tommy Knight), que todavía está preocupado por la pesadilla del año, celebró su nuevo cumpleaños. El día de la fiesta llegan juntos nuevos y viejos amigos, y por supuesto Richard el Payaso no estará ausente.

Cuenta la leyenda que si el payaso muere antes de completar su actuación, su alma nunca descansará en paz. Al caer la noche, Tom vivió otro cumpleaños lleno de plasma y muerte...