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En la campiña francesa de 1949, el músico Clement (Gerard Junno) trabaja como profesor asistente en un internado para niños apodado "Tondy". La mayoría de los estudiantes de la escuela son niños problemáticos y el castigo corporal es muy común en la escuela. El director (Francis Berland) sólo se preocupa por su propio futuro, y es cruel y tiránico.

El taciturno Clement intenta mejorar la situación a su manera. Obras musicales y formó un coro, decidió utilizar la música. para abrir los corazones cerrados de los estudiantes.

Sin embargo, las cosas no salieron bien. Clement descubrió al estudiante Pierre Morille. Tiene un talento musical extraordinario, pero creció en una familia monoparental y tiene una personalidad extremadamente. La personalidad sensible y retraída. Cómo liberar el talento musical de Pierre le dio a Clement un dolor de cabeza. Al mismo tiempo, su relación con la madre de Pierre cambió gradualmente.