Introducción a la historia de las nubes cambiantes

1928 Los Ángeles, EE. UU., ¿Christine trabaja en la central telefónica? Collins (Angelina Jolie) crió sola a su hijo Walter (Gatlin Griffith). La vida de madre e hijo era sencilla y feliz. Sin embargo, sus vidas pronto se vieron alteradas cuando Christine llegó a casa un día después del trabajo y descubrió que su hijo había desaparecido.

Bajo la presión de la opinión pública, la corrupta policía de Los Ángeles encontró a Walter cinco meses después, pero Kristen descubrió que no era su hijo. Pidió repetidamente a la policía que aclarara los hechos y la ayudara a encontrar al verdadero Walter, pero fue obstruida y criticada repetidamente, e incluso fue enviada a un hospital psiquiátrico por obstruir a la policía en el desempeño de sus funciones oficiales. Pastor Gustav, ¿quién ha sido responsable de exponer la brutalidad policial? Bree Grabber (John Malkovich), la desgracia de una pobre mujer.

Por otro lado, el detective Lester (Michael Kelly) descubre accidentalmente un importante caso de asesinato en serie de niños mientras investigaba un caso de contrabando.

La película termina cuando Collins finalmente conoce a uno de los chicos que escapó del asesino. Le dijo a Collins que su hijo lo ayudó a escapar y que nunca se volvieron a encontrar. Si el hijo de Collins sobrevivió, el director no nos dio ninguna respuesta.