Hay una película sobre cómo después de que se inyecta una droga en el cuerpo humano, la persona tendrá la capacidad de un animal y se convertirá en un animal. Al hombre parecía que le habían inyectado genes de león y preguntó qué tipo de electricidad era.

Zeus envía a Liang, un guerrero cibernético con una fuerza similar a Da Feng, para cazar al mundialmente famoso experto en genética. También quiere capturar a Da Feng. vivo. Por otro lado, el científico Moro también estaba estudiando la mezcla de genes animales y genes humanos, pero como la tecnología clave no pudo abrirse paso, creó un grupo de monstruos mitad humanos, mitad animales. Descubrió que la sangre del Caballero Negro podría ayudarlo a completar su investigación, por lo que envió monstruos como lobos, garras de hierro y serpientes gigantes para cazar al Caballero Negro. El Caballero Negro repentinamente cayó en una situación en la que fue atacado por ambos lados y tuvo que depender de una persona para luchar en una competencia de vida o muerte con dos fuerzas del mal... Una misteriosa organización militar liderada por Zeus usó células genéticas. Feng Qiang (interpretado por An Zhijie) es uno de los guerreros reformados, pero no quería convertirse en un arma asesina, por lo que escapó en secreto, cambió su nombre a Black Man y luchó valientemente por todo el mundo. Debido a que su proceso de mutación no había terminado del todo, tuvo que visitar a expertos en ingeniería genética para alargar su vida.