Él es la historia de la película Dragón. Él es la introducción a la historia de la película Dragon.

1. Durante ese largo período de tiempo, las aldeas humanas siempre fueron invadidas por dragones. Como los dragones no tienen "mujeres", los dragones irán a las aldeas humanas para secuestrar a niñas humanas durante la temporada anual de partos. Para evitar la invasión de dragones malvados, la raza humana selecciona algunas de las chicas más bellas como sacrificio cada año y canta "Dragon Song" para convocar a los dragones malvados. Sin embargo, entre las varias chicas seleccionadas al mismo tiempo, el amante de una chica se fue porque no se dio por vencido con su amante. Subió a la montaña y mató al dragón. La raza humana creía que no había dragones en el mundo, por lo que llamaron a la niña "Dragón Héroe" y vivieron una vida pacífica desde entonces.

2 Décadas después, Mila (Maria Bojezaeva), la hija menor del duque del pueblo donde se encuentra Dragon Warrior, se casa. En la boda, todos estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo a una vida sin la intrusión de dragones, por lo que cantaron "Dragon Song" para mostrar su alegría. Inesperadamente, el dragón que murió ese año en realidad tenía un descendiente, Arman (interpretado por Matvey Likov) "Dragon Song" convocó al dragón recién crecido y secuestró a Mira por la fuerza. Así comienza una historia de amor interracial entre un hombre y un dragón. Mira intenta despertar la humanidad del dragón mientras vive en una isla desierta. Por otro lado, Mira, que se enamoró del dragón, finalmente entendió que el amor puede superar el miedo y romper los tabúes entre razas. Las personas y los dragones viven una vida feliz.