En El Hobbit, Thorin ve a su padre decapitado por orcos. ¿Por qué dice al comienzo de la Parte 2 que su padre no está muerto?
Al mismo tiempo, Radagast, un mago marrón que vivía en el oscuro y denso bosque, comenzó a notar algo extraño en el bosque. Un enjambre de arañas gigantes rodeó su casa, el castillo de Rothgar. Radagast siguió a las arañas para investigar Dol Guldur, una antigua fortaleza en el bosque, y vio a un nigromante lo suficientemente poderoso como para convocar a los no-muertos. Radagast fue expulsado inmediatamente. Sospechaba que el Nigromante era Sauron, el Rey Demonio Oscuro que había sido eliminado hacía mucho tiempo, por lo que se apresuró a buscar a Gandalf. Una fuerza expedicionaria enana entró en el desierto y casi se convirtió en alimento para tres trolls. Afortunadamente, Gandalf llegó a tiempo y usó la luz del sol para convertir al troll en una estatua de piedra.
En ese momento un grupo de personas se encontró con Radagast, quien le contó su historia y le dio a Gandalf la espada mágica de la cueva que obtuvo de Dol Guldur. En ese momento, la fuerza expedicionaria fue atacada repentinamente por tropas de orcos y lobos. Radagast condujo un trineo de madera tirado por un conejo para distraer al enemigo en el castillo de Rothgar, y la fuerza expedicionaria pudo escapar y llegar al país de los elfos: Rivendell. Thorin Oakenshield sacó a todos de Rivendel y continuó su viaje sin esperar a Gandalf. Un grupo de personas planeaba cruzar las Montañas Nubladas, pero cayó en una trampa tendida por la malvada criatura subterránea Goblin. Bilbo escapa por poco, pero descubre un anillo bajo tierra. Este sencillo anillo de oro esconde un poder inesperado que afecta el destino de toda la Tierra Media.