¿Las películas de terror extranjeras hablan de niños de treinta y tres años o de treinta y tres años?
La trabajadora social Emily Jenkins (Renee Zellweger) tiene un trabajo monótono. Tiene que tratar con diferentes familias todos los días y lidiar con cuestiones educativas de los niños, y recibe muchas más quejas que agradecimientos. Las 38 cajas originales estaban abrumadas, por lo que el jefe le preparó una caja número 39. Obligada por la responsabilidad, la cansada Emily todavía condujo hasta la casa de la pequeña Lily Sullivan (Zudi Fran Jodel Le Philander). Como de costumbre, Emily fue tratada con crueldad. Además, el extraño ambiente en la familia la ponía ansiosa. Debido a la soledad e impotencia de Lily, Emily participó activamente en el caso. Durante una noche de abuso brutal, ella y sus colegas rescataron con éxito a la niña de los padres de Lily.
Todo parece haber terminado, todo parece haber empezado...