¿Cuáles son los diez libros de valores más importantes del mundo que vale la pena leer intensivamente?
1. Métodos de inversión (fundamentos técnicos)
1. "Análisis técnico de las tendencias del mercado de valores"
Autor: Robert D. Edwards, Maggie. El creador de gráficos y tablas ya se encuentra en su novena edición. Aquí hay todo tipo de cimas y fondos, todo tipo de morfología. Uno de los aforismos de John es maravilloso: "Cuando entras al mercado de valores, estás entrando en un campo competitivo donde tus propias evaluaciones y opiniones serán desafiadas por las mentes más agudas y duras de la industria. Estás en una industria altamente especializada, con muchas diferentes sectores, todos dedicados a una investigación intensiva, y la supervivencia económica de estos investigadores depende del mejor juicio que puedan hacer. Estará rodeado de consejos, asesoramiento o ayuda de todas partes. A menos que pueda desarrollar su propia filosofía de mercado, lo hará. ser capaz de distinguir entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso”.
2. Técnica del gráfico de velas japonesas"
Autor: (estadounidense) Steve Nissen, traducido por Ding Shengyuan. Cosas escritas por estadounidenses e inventadas por japoneses han circulado durante muchos años. Sólo se sabe si son buenas o no después de leerlas. Vale la pena estudiar K-line. Una vez que haya dominado las habilidades básicas, puede ampliar el estudio de los fundamentos y las industrias. Sin embargo, los conceptos básicos de K-line son indispensables en esto, es un secreto. No se transmite. Solo puedes aprender por ti mismo.
3. "El secreto del orgulloso mercado alcista y bajista de Stan Weinstein"
La versión de Taiwán se llama: Secretos de las operaciones largas y cortas, una obra maestra fácil de entender ". "Consistencia" es la disciplina básica; te conmoverán hasta las lágrimas después de leerlo. Cuando Stan Weinstein presentó su filosofía de inversión, dijo: ¡La primera lección es la coherencia! Durante los últimos 25 años, siempre he sido consistente en mi enfoque y disciplina, lo cual es muy importante. No seas analista fundamental una semana y analista técnico la siguiente. No realice un seguimiento del indicador A este mes y del indicador B el mes que viene. Encuentre un buen enfoque, tenga disciplina de inversión y cúmplalo.
4. "Comerciar para ganarse la vida"
Autor: Alexander Elder, traductor, Fu Caixia. Empezando por un inversor minorista común y corriente, puede pasar directamente a la guía clásica de un operador exitoso. ¡Una carrera en el trading no es un sueño! "Hay cuatro animales que se mencionan a menudo en Wall Street: vacas y osos, cerdos y ovejas. Las vacas representan a las personas que compran, los osos representan a las personas que venden, los cerdos representan a las personas codiciosas y las ovejas representan a los seguidores. Mientras el mercado esté abierto para negociar, se comprarán toros, se venderán bajistas y todos ganarán dinero, pero se pisotearán cerdos y ovejas."
5. "Las verdaderas reglas del mercado de valores"
El autor Pat Dorsey es el jefe de análisis de acciones de la famosa Morningstar Company. El método de análisis de acciones de este libro se basa en las escuelas de Graham y Buffett y explica sistemáticamente el método de análisis básico y la valoración de las acciones de la empresa. Métodos y principios de inversión.
6. "Cómo elegir acciones de crecimiento"
Autor: Fisher. Buffett dijo en 1969: "Soy una combinación de Fisher a los 15 años y Graham a los 85". La esencia del pensamiento de Graham es la "marginación total", y la esencia del pensamiento de Fisher es elegir un pequeño número de acciones en crecimiento y mantenerlas. ellos a largo plazo. Fisher señaló que si desea encontrar acciones verdaderamente destacadas, no necesita ninguna información privilegiada, puede encontrarlas mediante el método de la "pequeña charla". Fisher cree que para las empresas verdaderamente destacadas, la mayor parte de la información es muy clara y no requiere una experiencia de inversión muy profesional. Muchos inversores prefieren informarse sobre la información privilegiada de la empresa. Eso sí, no saben que más del 70% de la información procede de información pública.
7. "El camino hacia la libertad financiera"
El autor es el Dr. Van K. Tharp. El libro cree que el comercio tiene tres componentes: estado psicológico, gestión del dinero y desarrollo del sistema. El Dr. Van K. Tharp cree que el estado psicológico es el más importante (alrededor del 60%), seguido de la gestión del dinero/determinación de la posición (alrededor del 30%) y el desarrollo del sistema es el menos importante (sólo alrededor del 10%). Después de examinar varias prácticas comerciales, este libro descubre que todos los caminos conducen a Roma: seguimiento de tendencias a largo plazo, análisis fundamental, inversión en valor, swing trading, spread trading, arbitraje, ciclos, etc.
El autor cree que ninguno de estos conceptos es más efectivo (o valioso) que otro, ni expresa ninguna preferencia personal por ningún concepto en particular; siempre que tenga un sistema con rendimientos esperados positivos, puede utilizar cualquier concepto comercial.
2. Biografía y pensamientos
1. "Memorias de un gran operador bursátil"
No entraré en detalles sobre Livermore, todo el mundo está demasiado familiarizado. con él y es muy emocionante.
Jin Di de la Universidad de Chongqing: La novela biográfica del mayor especulador de valores de la historia, "Jesse Livermore", el gran libro número uno en la mente de los 30 traders de valores más destacados de nuestro tiempo, "Ten Un trabajo muy recomendado por el Sr. Qingze, autor de "One Year's Dream", pero la traducción es un poco débil: 95 puntos.
2. “Principios de la especulación profesional”
Autor: Victor Sporandi. La razón por la que es tan popular es que tiene muchas connotaciones. Cada vez que lo lees, entenderás algo nuevo. Leer es como practicar Qigong, que mejora capa por capa: la comprensión y la investigación de la Teoría de Dow son profundas y claras. ; la explicación de los cambios de tendencia hace que la gente comprenda de repente; aclarar varios indicadores de análisis técnico clásicos basados en la gestión de riesgos y la autoconciencia; La "teoría 123" y la "teoría 2B" son muy prácticas.
3. "La inversión exitosa de Peter Lynch"
El libro explica en detalle cómo elegir acciones de empresas con buenas perspectivas de desarrollo. Incluye lo siguiente: Cómo encontrar las mejores oportunidades para ganar dinero, qué buscar y qué evitar al visitar una empresa, cómo ser más eficaz como corredor, cómo utilizar los informes anuales para el análisis, cómo aprovecharlos que le brindan los mejores Otros recursos de información sobre ganancias y cómo tratar diversos datos que se utilizan a menudo en el análisis técnico de acciones (como la relación precio-beneficio, valor contable, flujo de caja, etc.).
4. "Beating the Street"
El libro selecciona 21 casos clásicos de selección de acciones. Esta no es solo la operación específica de la selección de acciones de Lynch, sino también el análisis de la selección de acciones. Una guía de puntos clave para seleccionar acciones de la industria. Este libro también resume las 25 reglas de oro de la inversión. Lynch utilizó la experiencia exitosa de su vida y las lecciones de fracaso para condensar la esencia de la inversión que todo inversor debe tener en cuenta para encontrar la dirección correcta en el laberinto del mercado de valores.
5. "El gran especulador"
El autor Kostolani es un famoso gurú de las inversiones alemán. Es conocido como "el testigo del mercado de valores en el siglo XX" y "el". mayor inversor en la historia financiera del siglo XX". Uno de los inversores de éxito." Su estatus en la comunidad inversora alemana es comparable al del dios bursátil estadounidense Warren Buffett. El autor tiene muchos libros y este es representativo. El último capítulo se traduce como "escrito para quienes se atreven a hacer algo" y "escrito para quienes pretenden dedicarse a esta industria, lo entiendo como un consejo para inversores profesionales".
Kostolani nunca aconsejaría a alguien que se convirtiera en inversor porque sabe que "el fracaso es inevitable". Antes de que la gente entienda realmente la bolsa de valores y adquiera cierta experiencia, tiene que pagar una gran cantidad de matrícula. Enfatizó repetidamente que lo que se gana con la especulación bursátil es dinero del dolor. Lo primero que se obtiene es dolor y luego se gana dinero.
6. "La dinastía Davis"
Autor: (estadounidense) John Rothchard, traducido por Hu Yongfeng y Fu Jing. Davis compra acciones potenciales con una relación precio-beneficio baja, espera a que aparezca el potencial de crecimiento y luego vende con una relación precio-beneficio alta para disfrutar de los beneficios multiplicadores del crecimiento simultáneo de EPS y PE. Comprar con una relación precio/beneficio bajo ofrece una gran protección del margen de seguridad, y la estrategia de venta recuerda a los inversores que no importa cuán largo sea el período de tenencia, sólo puede usarse como un medio y no como el objetivo final.
7. "Crystal Ball: Jim Rogers y sus profecías de inversión"
La evaluación de Buffett sobre Rogers es que "nadie puede captar la tendencia general como los demás". Jim enfatizó repetidamente: "Debes entender los números. Los números pueden darte todas las respuestas. Será mejor que leas más historia y filosofía. Te ayudarán a comprender más claramente la conexión entre todo en este mundo. Lo más importante Sí, tú Debes aprender a juzgar por ti mismo y escuchar tu voz interior. Es cierto que la visión determina el logro.
8. "La sabiduría del comercio de acciones"
No sé qué palabras usar para describir mi amor por este libro. Casi puedo memorizarlo y leerlo yo mismo.
Este libro está escrito para inversores que, como el autor, realmente quieren ganarse la vida con el comercio de acciones. Cuando muchas personas ganan dinero, no saben por qué lo hacen y no saben qué deben hacer la próxima vez. repetir la buena experiencia de ganar dinero; perder dinero. A veces, no entiendo por qué perdí y cómo evitar volver a perder dinero la próxima vez. Nunca podrá ganar dinero de forma constante en el mercado de valores y conservarlo confiando únicamente en la suerte.
9. "Stock God: Nori Kawa Ginzo"
El perfecto juicio del japonés Ujikawa Ginzo y su asombrosa precisión a la hora de predecir la situación económica y las tendencias del mercado de valores le han valido la reputación de ser llamado el Dios del mercado de valores. Los inversores bursátiles más famosos del mundo, Buffett, Soros, Qiu Yonghan, etc., elogian mucho los métodos de inversión de Korekawa Ginzo. Korikawa Ginzo verificó la siguiente frase: Sólo hay dos tipos de personas que ganan dinero en el mercado de valores, uno es el que realmente conoce la información privilegiada y el otro es el que se adhiere a sus propios principios operativos. Este libro parece difícil de comprar ahora.
10. "La guerra de las inversiones por la supervivencia"
Autor: Gerald Loeb, el libro fue publicado en 1936, 1937, 1943, 1952, 1953, 1955. Fue reimpreso en 1956. 1957, 1965 y 1996. Se ha reimpreso tantas veces que es bastante raro. En el prefacio de su libro "Cómo ganar dinero vendiendo acciones en corto", O'Neil recomienda libros como "La batalla por invertir" y "Memorias de un operador bursátil". La cita más clásica: "Lo más importante que he aprendido en los últimos 40 años en Wall Street es darme cuenta de que todo el mundo es muy ignorante y que yo también lo soy".
11 -13. La trilogía de Renchao "Sobre el potencial", "Sobre la guerra" y "Sobre la naturaleza"
Todos conocen a Cao SIR. Estos tres libros son extremadamente emocionantes. Jesse Livermore, el mayor especulador del mundo, cree que los tres principales problemas al invertir son: el tiempo, la gestión del dinero y el control emocional. Los tres libros de Cao Renchao, "Sobre el potencial", "Sobre la guerra" y "Sobre la naturaleza", parecen responder respectivamente a los tres principales problemas de Livermore. "On Trend" es una filosofía de inversión que habla del momento de entrada y salida, "On War" trata sobre la inversión
3. Historia y psicología de las acciones
1. : Un estudio de psicología popular"
El autor es Gustave Le Bon de Francia y traducido por Fon Klee. Este trabajo clásico, publicado hace más de 100 años, se menciona a menudo en otros libros de psicología y finanzas conductuales, así como en otros libros de inversión. Le Bon señaló que una vez que un individuo ingresa a un grupo, su individualidad queda aniquilada y los pensamientos del grupo dominan; el comportamiento del grupo se caracteriza por la falta de disensión, emoción y bajo coeficiente intelectual. Cualquier persona, como individuo, es bastante sensata y razonable, pero como miembro de un grupo, inmediatamente se vuelve idiota. La opinión expuesta en "La multitud" es: "La multitud engendra estupidez, no sabiduría colectiva".
2 "El futuro de los inversores"
El autor es Wharton Business of. Estados Unidos. Profesor Siegel del Colegio. El profesor Siegel planteó el principio básico de los rendimientos de los inversores en este libro: los rendimientos a largo plazo de las acciones no dependen del crecimiento real de los beneficios, sino de la diferencia entre el crecimiento real de los beneficios y la diferencia de crecimiento de los beneficios esperados por los inversores. Según este principio, no importa si la tasa de crecimiento de los beneficios reales es alta o baja, siempre que supere el nivel esperado por el mercado, los inversores pueden obtener altos rendimientos.
3. "La inversión en la historia de las acciones"
Siegel, este libro proporciona un análisis en profundidad de los 200 años de historia del mercado de valores y un análisis incisivo de la relación entre el mercado de valores y el entorno económico, e introduce las correspondientes estrategias, herramientas y técnicas de inversión.
4. "Especulación y estafa"
Contiene dos clásicos de la inversión: "Fantasía popular extraordinaria y locura masiva" y "Confusión en el caos". El libro contiene tres capítulos directamente relacionados con la especulación y los mercados financieros: el Plan Mississippi, la Burbuja de los Mares del Sur y la Manía de los Tulipanes.
El libro explora un tema atemporal: los movimientos de precios, en el contexto de la locura masiva, a menudo van demasiado lejos y están "obviamente" sobrevalorados. El mercado de valores a veces se sobrevalora aún más antes de alcanzar el precio más alto, cada vez que se demuestra rápidamente que la venta estaba equivocada.
5. "Exuberancia irracional"
El autor es Robert J. Shiller. Este libro es un libro importante en el campo de las finanzas conductuales. afectan el comportamiento financiero es la última teoría para explicar las fluctuaciones de los precios de los valores, siguiendo el análisis técnico, el análisis fundamental y la teoría del mercado eficiente.
6. "El arte del pensamiento inverso"
El autor es Humphrey B. Neill y la versión china está traducida por Ding Shengyuan. Neil propuso la "teoría de la opinión contraria" a mediados del siglo XX, y pronto se convirtió en una rama de la teoría de la investigación de mercados. El propio Neil parece ser el fundador de esta teoría. "Cuando todos piensan lo mismo, probablemente todos estén equivocados". Según el pensamiento de Neil, la frase anterior revela un factor importante que potencialmente impulsa la sustitución de los auges y crisis económicas que azotan nuestra civilización. La burbuja inmobiliaria de Mississippi, la increíble manía por los bulbos de tulipanes en los Países Bajos y la caída del mercado de valores de Nueva York en 1929 son lecciones históricas catastróficas. La ocurrencia de estos desastres se ve amplificada y acelerada por el papel de la psicología de rebaño.
7. "Enemigos de la Naturaleza"
El autor es Peter L. Bernstein. Al describir la historia del riesgo en la sociedad occidental desde 1.200 años hasta el presente, es una obra maestra sobre el riesgo que ha causado sensación en la comunidad financiera mundial. El libro cuenta la historia de un grupo de pensadores cuyas extraordinarias ideas sugirieron cómo hacer que el futuro sirva al presente. La historia que cuenta Bernstein siempre está marcada por una tensión constante entre diferentes puntos de vista cuando se trata de comprender y gestionar el riesgo: un grupo insiste en que las mejores decisiones deben basarse en números y números, determinados por patrones pasados; otros basan sus decisiones en un nivel mayor; medida en sus creencias subjetivas sobre el futuro incierto.
8. "Todo sucede: el papel oculto de la oportunidad en el mercado y la vida"
El autor es Nassim Nicholas Taleb, otro autor del libro. La traducción al chino se titula "The Tonto que se hizo rico al azar". Taleb dejó un punto muy claro en "Todo sucede": La razón más común para el éxito extremo es la suerte. Una de las historias más impresionantes es: si alguien pone un grupo de innumerables monos frente a algunas máquinas de escribir y les pide que golpeen el teclado al azar, uno de ellos definitivamente escribirá una "Ilíada" palabra por palabra. Mi opinión personal es que algunos de los inversores bursátiles más exitosos de la actualidad son, en cierto sentido, similares al mono que interpretó "La Ilíada". Es posible que hayan tenido éxito gracias a la suerte.