El software está devorando el mundo entero. La tendencia general da miedo si se piensa detenidamente.

Según noticias del 21 de agosto, hora de Beijing, el fundador de Netscape y famoso inversor de Silicon Valley, Marc Andreessen, publicó recientemente un artículo en el Wall Street Journal titulado "El software se está comiendo al mundo entero" en el que decía que las aplicaciones de software actuales son por todas partes y comiéndose el mundo. Este artículo analiza las tendencias de desarrollo actuales y las razones de la industria tecnológica, y la conclusión final es: "Esta es una gran oportunidad y sé dónde invertir mi dinero".

Aquí está el texto completo de este artículo:

Esta semana, HP (de la que soy director) anunció que abandonará su actual negocio de PC en dificultades y se centrará en su lugar en Software. negocio con mayor potencial de crecimiento. Al mismo tiempo, Google anunció la adquisición del fabricante de teléfonos móviles Motorola Mobility. Los dos movimientos conmocionaron al mundo de la tecnología, pero también estaban en línea con las tendencias de desarrollo que he observado durante mucho tiempo. A pesar de la actual desaceleración del mercado de valores, esta tendencia me mantiene optimista sobre el crecimiento futuro de las economías de Estados Unidos y del mundo.

En resumen, el software se está comiendo el mundo.

Más de 10 años después del estallido de la burbuja de Internet en la década de 1990, muchas nuevas empresas de Internet, como Facebook y Twitter, siguieron surgiendo. Sus valoraciones aumentaron rápidamente en el mercado secundario, y algunas incluso realizaron con éxito sus OPI. Está generando revuelo en Silicon Valley. Con el colapso de Webvan y Pets.com todavía fresco en la mente de los inversores, la gente se pregunta: "¿Ha vuelto la burbuja?".

Yo y otros hemos estado preguntando: Adoptemos el punto de vista opuesto. (Soy cofundador y socio principal de Andreessen-Horowitz, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley que ha invertido en Facebook, Groupon, Skype, Twitter, Zynga y Foursquare, entre muchas otras. También soy un inversor individual en LinkedIn. ) Nosotros Se cree que muchas empresas de Internet en ascenso están creando empresas reales, de alto crecimiento, de alto margen y altamente defendibles.

El mercado de capitales actual no está interesado en las empresas de tecnología, y la relación precio-beneficio (P/E) de algunas de las principales empresas de tecnología que cotizan en bolsa es sin precedentes. Por ejemplo, Apple tiene un enorme potencial de ganancias, ocupa una posición dominante en el mercado y en las últimas dos semanas su valor de mercado ha superado a Exxon Mobil para convertirse en la empresa más grande de Estados Unidos. Sin embargo, su P/E es sólo de 15,2, que es. comparable al mercado de valores en general. Quizás lo más revelador es que cuando todo el mundo grita acerca de "nuevas burbujas", las burbujas en realidad no aparecen.

Sin embargo, gran parte del debate actual gira en torno a la valoración de las mejores nuevas empresas de Silicon Valley, en lugar del valor intrínseco de estas empresas. Creo que estamos en medio de una transformación tecnológica y económica apasionante y generalizada en la que las empresas de software representarán una gran parte de la economía.

Cada vez más empresas e industrias grandes serán inseparables del software, y los servicios de red serán omnipresentes, desde el cine hasta la agricultura y la defensa nacional. Muchos ganadores serán empresas de tecnología innovadora al estilo de Silicon Valley que invaden y derriban estructuras industriales establecidas. En los próximos diez años, predigo que más industrias se verán perturbadas por el software y que las nuevas y excepcionales empresas de Silicon Valley serán los principales impulsores de esta tendencia.

¿Por qué está pasando esto ahora?

La revolución informática hace 60 años, la invención del microprocesador hace 40 años y el auge de Internet hace 20 años. Todas estas tecnologías eventualmente cambiaron varias industrias a través del software y fueron ampliamente promovidas en todo el mundo. .

Más de 2 mil millones de personas tienen ahora acceso a Internet de banda ancha. Hace diez años, cuando trabajaba en Netscape, que fui cofundador, sólo había 50 millones de personas en el mundo con acceso a Internet de banda ancha. En los próximos diez años, predigo que habrá al menos 5 mil millones de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo, y todos podrán conectarse a Internet en tiempo real a través de sus teléfonos móviles, en cada momento de cada día.

Al final del día, las herramientas de programación de software y los servicios basados ​​en Internet en muchas industrias facilitarán la creación de nuevas empresas de software globales sin invertir en nueva infraestructura ni capacitar a nuevos empleados.

En 2000, cuando mi socio Ben Horowitz era el director ejecutivo de Loudcloud, la primera empresa de computación en la nube, el costo mensual para un cliente de ejecutar una aplicación básica de Internet era de aproximadamente 150 000 dólares. Ahora, el costo mensual de ejecutar la misma aplicación básica de Internet en Amazon es. sólo alrededor de $1,500.

Con la caída del costo de iniciar un negocio y la enorme demanda del mercado de servicios de red, la economía global se volverá digital por primera vez. Este era el sueño de todo visionario de Internet a principios de los años 1990, y ahora. , después de una generación de esfuerzos, este sueño se ha hecho realidad.

Quizás el ejemplo más dramático de cómo el software está devorando las industrias tradicionales es la desaparición de Borders y el ascenso de Amazon. En 2001, Borders acordó traspasar su negocio en línea a Amazon, creyendo que las ventas de libros en línea no eran estratégicas y eran insignificantes.

Hoy en día, Amazon, el mayor librero del mundo, es una empresa de software. La principal fortaleza de la empresa es su increíble motor de software que permite vender todo en línea, eliminando la necesidad de tiendas minoristas físicas. Además, mientras Borders se encaminaba hacia la quiebra, Amazon renovó su sitio web, impulsando sus ventas de libros electrónicos Kindle hasta superar a los libros físicos por primera vez. Ahora, incluso los propios libros son software.

Netflix, hoy la mayor web de servicios de vídeo en cuanto a número de usuarios, es una empresa de software. Cómo Netflix llevó a Blockbuster a la quiebra ya es una historia del pasado, pero ahora otros proveedores de entretenimiento tradicionales también enfrentan amenazas al mismo tiempo. Comcast, Time Warner y otras empresas se están adaptando a la tendencia y transformándose en empresas de software. El concepto de servicio "TV Everywhere" propuesto por Comcast y Time Warner libera contenidos a través de cables y los conecta a teléfonos inteligentes y tabletas.

Las compañías musicales monopolísticas de hoy también son compañías de software: iTunes de Apple, Spotify y Pandora. Los sellos discográficos tradicionales dependen cada vez más del suministro de contenidos a esas empresas de software para sobrevivir. Los ingresos de la industria musical procedentes de canales digitales ascendieron a 4.600 millones de dólares en 2010, lo que representa el 29% de todos los ingresos totales de la industria musical, en comparación con sólo el 2% en 2004.

Las empresas de entretenimiento de más rápido crecimiento en la actualidad son las desarrolladoras de videojuegos y las empresas de software. Hace cinco años, el tamaño del mercado de la industria de los videojuegos era de sólo 30 mil millones de dólares, pero ahora ha crecido a 60 mil millones de dólares. La empresa de videojuegos de más rápido crecimiento es Zynga (es el desarrollador del juego de plataforma de Facebook FarmVille y desarrolla todos los juegos en línea). Los ingresos del primer trimestre de Zynga crecieron a 235 millones de dólares, el doble que en el mismo período del año pasado. Se espera que Rovio, el creador del juego en línea Angry Birds (que estuvo al borde de la bancarrota cuando lanzó una versión para iPhone del popular juego Angry Birds a finales de 2009), tenga ingresos de más de 100 millones de dólares este año. Al mismo tiempo, los ingresos de los desarrolladores de videojuegos tradicionales como Electronic Arts de Estados Unidos y Nintendo de Japón están estancados y disminuyendo.

Pixar, la nueva empresa productora de películas más brillante en décadas, es una empresa de software. Disney adquirió la empresa de software para mantener su posición en el mercado del cine animado.

Por supuesto, la fotografía ha sido absorbida durante mucho tiempo por el software. Es imposible comprar un teléfono móvil en el mercado sin una cámara controlada por software, y las fotos pueden cargarse automáticamente a Internet para su almacenamiento permanente y compartirse en todo el mundo. Empresas como Shutterfly, Snapfish y Flickr han invadido el territorio de Kodak.

La mayor plataforma de venta directa actual es la empresa de software Google. Ahora se le unen Groupon, LivingSocial, Foursquare y otras empresas que están utilizando software para devorar la industria minorista. En 2010, los ingresos de Groupon superaron los 700 millones de dólares y la empresa sólo tenía dos años de existencia.

La empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento en la actualidad es Skype, una empresa de software que acaba de adquirir Microsoft por 8.500 millones de dólares. CenturyLink, la tercera empresa de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos, tiene un valor de mercado de 20 mil millones de dólares y tenía 15 millones de usuarios de acceso al 30 de junio, pero sus ingresos se están reduciendo a una tasa anual del 7%. Excluyendo los ingresos generados por la empresa adquirida Qwest, los ingresos de CenturyLink se redujeron en más del 11%. Mientras tanto, AT&T y Verizon, los dos mayores operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos, han logrado mantenerse a flote transformándose en empresas de software y asociándose con Apple y otros fabricantes de teléfonos inteligentes.

LinkedIn es la empresa de contratación que más crece en la actualidad. Por primera vez, los empleados podrán mantener sus propios currículums en LinkedIn, lo que permitirá a los reclutadores realizar búsquedas en tiempo real, un servicio que brinda a LinkedIn la oportunidad de acceder al mercado de contratación de 400 mil millones de dólares.

El software también está devorando las cadenas de valor de muchas industrias que se considera que existen principalmente en el mundo físico. En los automóviles actuales, el software opera el motor, controla las funciones de seguridad, entretiene a los pasajeros, guía a los conductores hacia sus destinos y conecta cada automóvil a dispositivos móviles, satélites y redes GPS. La posibilidad de que los entusiastas de los automóviles reparen sus propios vehículos, en gran medida mediante el uso de software, se ha convertido en una cosa del pasado. La tendencia hacia los vehículos híbridos y eléctricos, en los que los vehículos eléctricos están enteramente controlados por computadoras, acelerará el paso al software. Google y algunas de las principales empresas automovilísticas ya están desarrollando coches autónomos impulsados ​​por software.

Walmart, actualmente el principal minorista de tiendas físicas, utiliza software para mejorar sus capacidades de logística y distribución y potenciar su competitividad. Lo mismo ocurre con el grupo internacional de entrega urgente FedEx, cuyos camiones, aviones y centros de distribución forman lo que se considera la mejor red de software. Hoy y en el futuro, el éxito o el fracaso de las aerolíneas dependerá de su capacidad para utilizar software para fijar correctamente el precio de los billetes, optimizar las rutas y los ingresos.

Las empresas de petróleo y gas fueron las primeras innovadoras en las industrias de supercomputadoras, visualización de datos y análisis que son fundamentales para los logros actuales de exploración de petróleo y gas. La agricultura también está cada vez más impulsada por el software, incluido el análisis satelital del suelo que involucra algoritmos de software para seleccionar semillas por acre.

La industria de servicios financieros ha sido claramente transformada por el software en los últimos 30 años. Casi todas las transacciones financieras, desde alguien que compra una taza de café hasta alguien que negocia un billón de dólares en swaps de incumplimiento crediticio, se realiza a través de software. Muchos de los principales innovadores en la industria de servicios financieros son compañías de software, como Square, que permite a cualquiera aceptar pagos con tarjeta de crédito con un teléfono móvil, o Paypal, que generó mil millones de dólares en ingresos en el segundo trimestre de este año, frente a hace un año.

Creo que las industrias de la salud y la educación experimentarán entonces un cambio fundamental hacia el software. Mi empresa de capital de riesgo respalda algunas grandes empresas emergentes en estas dos industrias enormes e importantes. Creemos que estas dos industrias, históricamente resistentes al cambio, están a punto de verse perturbadas por grandes empresarios centrados en el software.

Incluso el Departamento de Defensa de un país utiliza cada vez más software. Los soldados de combate modernos se han integrado en redes de software para obtener inteligencia, comunicaciones, logística y orientación sobre armas. Los drones controlados por software permiten ataques aéreos sin los peligros de los pilotos humanos. Las agencias de inteligencia utilizan software para recopilar datos a gran escala para descubrir y rastrear posibles amenazas terroristas.

Las empresas de todos los sectores deben prepararse para la revolución del software, incluidas incluso aquellas industrias que ya cuentan con una base de software en la actualidad. Actualmente, destacadas empresas de software como Oracle y Microsoft se ven cada vez más amenazadas por nuevos productos de software como Salesforce.com y Android debido a problemas relacionados.

En algunas industrias, especialmente aquellas con un profundo componente del mundo físico como el petróleo y el gas, la revolución del software será una oportunidad importante para las empresas existentes. Pero en muchas industrias, las nuevas ideas de software conducirán al surgimiento de nuevas empresas al estilo de Silicon Valley que invadirán las industrias existentes con impunidad.

La competencia entre las empresas existentes y las nuevas empresas impulsadas por software se intensificará durante la próxima década. Joseph Schumpeter, el famoso economista que propuso la teoría de la "destrucción creativa", estaría orgulloso.

Sin embargo, las personas que han visto cambiar las cifras de sus pensiones en las últimas semanas pueden ser escépticas, especialmente ante la idea de que será positivo para la economía estadounidense. No es casualidad que muchas de las grandes empresas tecnológicas actuales, incluidas Google, Amazon, eBay, etc., sean empresas estadounidenses. La combinación de una destacada universidad de investigación, una cultura corporativa aventurera, un fuerte capital de innovación y una sólida legislación comercial y contractual nos convierte en una empresa sin precedentes ni rival en el mundo.

Sin embargo, nos enfrentamos a varios desafíos.

En primer lugar, cada nueva empresa que se encuentra actualmente en la etapa empresarial se enfrenta a enormes obstáculos económicos, lo que hace que los desafíos que enfrentan sean mucho mayores que a principios de los años noventa. La buena noticia acerca de iniciar una empresa en este momento es que el éxito será extremadamente poderoso y adaptable. Cuando la economía finalmente se estabilice, las grandes empresas nuevas crecerán aún más rápido.

En segundo lugar, muchas personas en Estados Unidos y en todo el mundo carecen de la educación y las habilidades necesarias para participar en las nuevas empresas que surgen de la revolución del software. Es un desastre, todas las empresas en las que he trabajado estaban absolutamente privadas de talento. Los ingenieros de software, gerentes, especialistas en marketing y vendedores competentes siempre pueden encontrar los empleos de alto nivel y los altos salarios que desean en Silicon Valley, incluso cuando el desempleo es alto en Estados Unidos. El problema es incluso peor de lo que parece, porque muchas personas que trabajan en algunas industrias se encuentran actualmente en el lado equivocado de la revolución del software y es posible que nunca miren atrás. Sólo la educación puede resolver este problema y aún nos queda un largo camino por recorrer.

Finalmente, la nueva empresa necesita demostrar su valía. Deben construir culturas sólidas, deleitar a sus clientes, crear ventajas competitivas y demostrar valoraciones crecientes. Nadie debería esperar que construir una nueva empresa de alto crecimiento impulsada por software en una industria establecida sea fácil. En realidad, esto es extremadamente difícil.

He tenido el placer de trabajar con algunas grandes empresas de software nuevas y puedo decirles que hacen un trabajo realmente fantástico. Si cumplen con mis expectativas y las de los demás, se convertirán en una empresa fundamental muy valiosa en la economía global, obteniendo acceso a un mercado más grande que nunca en la industria de la tecnología.

En lugar de cuestionar constantemente la valoración de estas empresas tecnológicas de nueva generación, intentemos comprender cómo les va, qué están haciendo, qué impacto tienen en las empresas y la economía, y para poder Seremos capaces de ¿Qué podemos hacer juntos para ampliar el número de estas nuevas e innovadoras empresas de software en los Estados Unidos y en todo el mundo?

Esta era una gran oportunidad y sabía dónde poner mi dinero.