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La civilización moderna fue destruida por una catástrofe sin precedentes, pero los humanos tenaces sobrevivieron. Después de esta catástrofe devastadora que empujó a la humanidad al límite de su cuerda, hay una especie más poderosa que ha sido enemiga de la humanidad desde la antigüedad: ¡los vampiros! Debido a que la mayoría de los vampiros errantes disfrutan matando humanos, la mayoría de los humanos consideran a los vampiros como la mayor amenaza para la humanidad. Los vampiros se llaman a sí mismos la "especie inmortal" (este es también el título honorífico de personas como Abel) y su esperanza de vida es muy larga, superando con creces la aptitud física de los humanos. La gran mayoría de las especies de muertos vivientes viven en el "Imperio" y consideran a los humanos una raza humilde y despreciable. Entonces, al mismo tiempo, las razas que tenían prejuicios entre sí vivieron una vida en la que apenas se llevaban bien, y la "Rosicross" liderada por Caín también continuó enajenándose entre sí, por lo que humanos y vampiros lanzaron una batalla prolongada. En Roma existe una institución religiosa supranacional llamada Santa Sede, incluida una organización llamada AX fundada por la hermana del Papa, Catrina. La organización envía administradores a varios lugares para proteger a los humanos. Entre ellos se encontraba un ejecutivo especial llamado Able Nightrord. Aunque parece poco confiable, su verdadera identidad es en realidad la de un vampiro que bebe sangre de vampiro, es decir, un cazador de vampiros. El segundo experimento del Proyecto Marte Rojo: Traverser 02. Después de conocer a una chica llamada Estée Blanche, la batalla por la supervivencia entre humanos y vampiros da un giro dramático. En un mundo caótico, Dios y el diablo son los dos extremos del mundo. Son muy parecidos a los humanos, pero tienen habilidades diferentes. El nuevo sacerdote en el templo parece confundido, pero tiene un lado desconocido. Porque es un nuevo extraterrestre en el templo, pero con sangre de demonios. Por un lado, los humanos rechazan su existencia, por otro lado, la gente en el templo tiene que confiar en su poder para luchar contra varias criaturas aterradoras en todo el mundo. La historia se desarrolla en esta contradicción poco clara...