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A finales de la dinastía Qing, un grupo de soldados Qing estacionados en las montañas bañaron de sangre a una tribu con oro y la dividieron. Durante la República de China, los acontecimientos de ese año habían desaparecido. Las personas que obtuvieron el oro estaban muertas o separadas. En Shanghai, todavía quedan cinco soldados Qing en el mercado exterior de Shili. Sin embargo, el descendiente de esa tribu, el profesor de medicina Ye Yushu, está criando murciélagos mutantes gigantes para llevar a cabo su plan de venganza. A partir de cierto día, los soldados Qing estacionados en Yunnan murieron misteriosamente...