Película en color Donnie Yen
Durante las dinastías Qin y Han, el demonio zorro Xiao Wei (interpretado por Zhou Xun) fue rescatado por error por el capitán de la región occidental Wang Sheng (interpretado por Chen Kun) y llevado de regreso a Wang Mi en Jiangdu. donde se enamoró de Wang Sheng. Pero descubrieron que el Gran Maestro Wang Sheng y su amable y virtuosa esposa Pei Rong (interpretada por Zhao Wei) eran una pareja de enamorados muy conocida en la ciudad. Xiao Wei fue cambiado por la piel humana. Su piel es tan atractiva que su asistente invisible, un demonio creado por un lagarto del desierto (interpretado por Qi), mata y sacrifica cada pocos días para demostrar su amor por ella, por lo que la ciudad de Jiangdu cae en el terror. Xiao Wei se enamoró de Wang Sheng, el líder de Wang Jiajun, porque era valiente y guapo. Utilizó constantemente la brujería para seducir a Wang Sheng y quería reemplazar a la esposa de Wang Sheng, Pei Rong. Pei Rong sospechaba que Xiao Wei fue transformado por un demonio. Antes de casarse con Wang Sheng, acudió a su amigo Pang Yong (Donnie Yen) en busca de ayuda. Pang Yong ayudó a la mujer que una vez amó sin olvidar el pasado. En el proceso de búsqueda del diablo, Pang Yong y su compañero Xia Bing (interpretado por Sun Li) iniciaron una historia de amor. Debido a que Xiao Wei lo ocultó bien, Xia Bing y Pang Yong todavía no encontraron pruebas suficientes para demostrar que Xiao Wei era un demonio. En el proceso, Pei Rong descubrió que Xiao Wei realmente amaba a Wang Sheng. La noche en que Pei Rong vio a Xiao Wei quitándose la piel, Xiao Wei, que no entendía el amor, llegó a un acuerdo con Pei Rong. ¿Puede Xiao Wei realmente encontrar el amor verdadero? ¿Wang Sheng realmente ama a Xiao Wei? Una guerra entre el hombre y el monstruo comenzó en la cueva...